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金融科技企业出海抢市场,需要了解哪些地域“坑”?

金融科技企业出海抢市场,需要了解哪些地域“坑”?

近年来,国家的“一带一路”倡议促进了中国与东南亚国家之间的商业往来,客观上也为国内金融科技企业“出海”提供了新的机遇。

金融科技企业“出海”会遇到哪些困难?东南亚国家的机遇在哪?金融科技企业如何克服出海后遇到的“水土不服”?6月11日,凤凰网WEMONEY专访了掌众集团COO、海外事业部总经理谢敏,了解掌众集团出海遇到的“坑”与经验。

掌众集团COO 海外事业部总经理 谢敏

落地印尼:万事开头难

2017年,掌众集团开设海外第一家分公司——雅加达(印尼)分公司,这也是掌众集团出海战略的第一步。同年10月,掌众首款海外消费信贷产品Dana Rupiah平台在印尼上线,并于同年的10月15日,完成首笔放款。

初到印尼感觉第一印象是很热,去哪坐车出门基本都要1个小时,街道上很拥挤也很繁华,但是繁华就代表了机会。”提起掌众集团出海第一站的印尼,谢敏告诉凤凰网WEMONEY。

毕马威报告显示,在东南亚6亿人口中仅有27%的人拥有银行账户, 其中多数人,包括事业刚起步的年轻人与小型企业,仍然无法获得充分的信贷服务。

印尼信贷市场空间在东南亚首屈一指。相关数据显示,印尼拥有近2.7亿的人口,在东南亚国家中人口排名第一,而印尼当地的银行贷款仅占信贷市场的三成左右,金融服务渗透率非常低。另外,印尼成为全球互联网用户增长速度最快的国家,2017年用户达1.327亿,增加51%,居民的互联网渗透率超过50%。印尼跳过互联网宽带阶段,直接迈向移动互联网时代。印尼无疑成为许多金融科技企业出海东南亚的首选国家。

“迈出第一步总是最困难的”,谢敏表示,出海第一步最大的困难源于落地的不确定性。他介绍,落地印尼遇到的第一个“坑”,就是合作的律所。由于当地工作习惯及效率的问题,办事时限普遍较长,加上一开始遇到的律所不靠谱,以至于过了大概半年经营执照一直没办下来。

怎么解决这个难题?谢敏事后总结道,应该和当地的华人多接触,了解当地的情况。

克服了经营执照的问题后,接下来“基础设施”的难题又摆在了眼前。做消费信贷需要的基础设施包括风控数据、风控技术、支付通道、营销渠道、结算体系等。“国内的法律体系比较完善,互联网发展程度更好,积累了大量风控数据,在国内开展业务可以和第三方数据公司合作,有很丰富成体系的结构化数据。但是东南亚的产业零散,数据来源缺乏,数据积累也不够充分,且隐私保护机制健全,对金融科技企业风控技术能力考验更大。此外,金融市场建设也不够完善。以结算体系为例,中国通用模式为“T+1”,而东南亚各国结算时限可达“T+14”,无形中将增加从业机构的资金压力。”

分析了当地风控存在的问题后,掌众集团发挥了在国内积累多年的反欺诈经验,将人工智能的风控技术落地印尼。“风控上,我们通过人脸数据、app行为轨迹信息、用户授权认证信息、外部征信数据信息等做风险评估和评级,运用AI技术进行分析,现在我们在印尼的坏账率比行业平均水平低。”谢敏说。

解决了经营执照和“基础设施”的难题后,又有新的挑战摆在眼前,东南亚国家的宗教信仰和个人理念与国内不同,给企业经营团队造成不少的管理难题。“掌众集团在海外的员工架构基本上是10%的国内管理层与90%的当地员工,像印尼大部分是伊斯兰教,他们每天都要在固定时间做祷告,所以在印尼的分公司我们设有祷告室。在菲律宾一般是两周发一次薪水,一些员工在发完薪水就离职了,等自己赚的钱花完再继续找工作,这会造成人员流动太大,给公司管理带来麻烦。但是后期我们通过一些适当的引导,将发薪水改成一个月一次,人员流动的问题逐步解决。

通过一段时间的摸索,掌握了开拓海外市场的经验后,掌众集团继续开拓越南和菲律宾的市场,2018年3月,越南产品 idong上线,同年5月菲律宾产品PondoPeso上线。谢敏介绍,目前放贷规模印尼位于当地前十,越南和菲律宾位于当地前五。

生存难关:合规是关键

数据显示,印尼拥有信用卡的人只有6%,菲律宾是5%,越南是3%,而在信贷发达的国家,这一比率是80%。东南亚地区极度落后的金融体系,催生了信贷的巨大市场。然而庞大的信贷市场的健康发展离不开适当的监管,目前在这三个国家的监管与国内有何不同?

据了解,印尼网络消费信贷行业处于早期快速发展期,印尼的金融服务管理局(OJK)已开始对消费信贷公司做合规监管,必须申请OJK备案成功后才能正常运营贷款平台,未注册的公司将不被允许进入金融市场或从银行筹集资金。同时,印尼的电子签名、征信和催收业务都将录入监管系统,这些数据仅向有牌照的公司开放,行业逐步规范。

目前在印尼市场,来自中国的金融科技公司普遍面临着牌照的困境。“在印尼申请牌照,需要先申请注册号,在当地运营满一年才能进行申请,目前掌众集团已经在排队申请牌照,但是据了解,目前仅有五家公司取得牌照,其中没有来自中国的金融科技公司。”近期,越南的监管也在逐渐规范,越南的监管联合十几个国家和部委,在对消费信贷进行全行业摸底,监管规则推出在即,而菲律宾的监管正在探索中,目前尚无规则出台。

有行业从业者评价,摆在出海企业面前的一道生存大关,是如何处理和当地政府的关系。陌生的当地文化和法律环境、融资渠道和市场研判个个都是关卡,稍有不慎,企业便有可能折戟海外。

对于海外监管,谢敏表示,企业合规是关键,要秉承积极沟通的态度,在监管体系下进行业务模式与技术的革新。此外,掌众集团也会与政府机构合作,在政府支持行业中开展业务,比如在印尼就和当地的教育、农业合作开展业务。

无论是国内还是国外,监管与市场环境都是处在动态变化中。国内金融科技公司经历了野蛮生长到有序稳健发展,而海外市场也会出现中国市场类似的发展趋势,即从红利期的快速布局到市场逐渐回归理性后的洗牌。据一信贷平台人士透露,在2017年至2018年去菲律宾市场开拓海外业务的大概有10家中国的公司,目前只剩下3家还在开展业务,掌众集团是其中之一。

金融科技企业如何克服出海后遇到的“水土不服”?谢敏介绍,不管市场怎么改变,要思考的是在以合规为前提下,解决和满足市场的需求,创造长期的价值。“对于从业机构而言,最重要的是要因地制宜。结合当地市场的实际,去解决、去满足市场的需求,创造长期的价值;在技术上,充分发挥金融科技创新及大数据风控的优势;在运营上,实现本地化运营与部署;在合规建设上,面对不同国家不同风格的监管需求,以创新的方式去面对和满足监管的要求,立足于创造真正的价值,积极拥抱监管政策的改变。”

展望未来:深耕与拓展并行

在谢敏的办公室挂着一张世界地图,在掌众集团已经出海或者正在探索的区域都会贴上红色小旗子的标记。除了印尼、菲律宾、越南外,凤凰网WEMONEY注意到非洲和俄罗斯也做上了标记。

据了解,掌众集团的海外业务已经扩展到了俄罗斯,2019年1月刚刚落地莫斯科,而非洲的业务目前正在探索中。

未来掌众集团的海外业务将怎么发展?谢敏表示,首先将继续深耕东南亚,尝试逐步完善基础设施,把风控能力模块化,依托技术的优势,深耕场景与流量领域,在涉足小额信贷的基础上,发展为多元化平台,可能会尝试从网络小贷业务扩展到支付业务。其次是希望把业务拓展到人口红利大的非洲市场,最后希望能服务金融体系完善的欧洲、美洲市场。

随着“一带一路”倡议的推进,我国金融科技企业境外投资的意愿不断加强。对于一些看好国外市场即将出海的同行,作为一个过来人,谢敏建议,“不打无准备的仗,不盲目,不盲从。对于出海企业来说,要做好两方面的准备。第一是自身是否有过硬的技术实力,迎接考验。第二就是对于海外市场的适应能力,换言之就是落地能力有极强的要求,这种落地要求要兼顾管理能力的差异、合作模式的差异、甚至是民族习惯、工作方式的差异。”

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