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3人赞成29人反对 海航债展期一年议案靠表决权优势通过

  4月15日,海航集团发布公告称,“13海航债”持有人会议通过本息递延支付议案,递延至2021年4月15日支付。

  “13海航债”于2013年4月15日在上海证券交易所发行,由安信证券股份有限公司承销,由中国工商银行股份有限公司海口新华支行担任债权代理人,发行规模11.5亿元,票面利率7.1%,期限为7年期,应于2020年4月15日到期兑付本息。2018年4月,根据发行条款部分投资者选择了回售,回售金额7.596亿元,截至2020年4月14日,13海航债在上交所市场存量约1.9亿元,其中持仓比例最大的为包头农商行持有规模1.5亿元,占比80%。“13海航债”在4月9日宣布,因存在待确认的重大事项而申请停牌至4月15日止。

  此次持有人会议以非现场会议的形式召开,召开时间为4月14日20:00。出席者包括债券发行人海航集团有限公司、债权代理人中国工商银行股份有限公司海口新华支行、发行人聘请的律师北京环球律师事务所、主承销商安信证券股份有限公司,以及债券投资人或其代理人共32名。

  公告显示,出席此次持有人会议的债券持有人合计持有“13海航债”面值总额3.51123亿元,占“13海航债”未偿还的本金总额所代表表决权的89.94%。

  会议审议了2项议案,一是豁免发行人未按《持有人会议规则》规定的时间、地点、投票方式召集会议的相关法律责任。

  其中,对于时间要求,《持有人会议规则》要求,发行人应在10个工作内书面通知或其他有效方式通知债权代理人及债券持有人召开债券持有人会议。还规定,会议召集人应于会议召开前30日以书面方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员。此次“13海航债”持有人会议要审议豁免发行人未按此时间召集会议的相关法律责任。

  对于参会地点,《持有人会议规则》要求,债券持有人会议原则上应在发行人的住所地所在地召开。此次“13海航债”持有人会议要审议修改为债券持有人会议采取非现场方式召开,豁免发行人未按此地点召开会议的相关法律责任。

  对于参会方式,《持有人会议规则》要求,债券持有人会议釆取现场记名方式进行投票表决,不得釆取通讯、网络等表决方式。此次“13海航债”持有人会议要审议修改为本期债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决。

  议案二是本期债券2019年4月15日至2020年4月15日的本息递延至2021年4月15日支付;递延期间,递延的本金按基准利率计息、递延的利息不计复利

  值得注意的是,尽管反对票数多于赞同票数,但由于赞同票的持有人所占表决权达到98%,因此上述2项议案均通过。

  投票的具体结果为“同意议案的本期债券持有人(包括持有人代理人)共计3名,合计持有13海航债面值总额共计3.45亿元,占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的98.26%;反对29名;弃权票0张。本议案获得通过。”

  会后律师出具的法律意见显示,认为公司本期债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定及《募集说明书》、《持有人会议规则》的有关约定;本期债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本期债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

  此次“13海航债”持有人会议的召开很是不寻常。

  此前,据媒体报道,4月14日晚间,有机构投资者表示,当天下班后的6:30,才收到海航集团计划财务部的邮件,内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知”。不仅在下班后临时通知投资者要求开会,还要求投资者在19点前,即半个小时之内进行参会登记。参会登记要提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。参会登记完后,海航要求于20:00-20:30开会。同时表示,鉴于全国防控新冠肺炎疫情的严峻形势,会议采用非现场的形式召开。会议还要求投资者通过电子邮件表决相关议案,且最晚表决时间不超过21:30 。

  据澎湃新闻记者了解,4月14日,海航集团紧急拟定了于当天晚上召开持有人会议的方案,并通知称会议登记时间为当晚19时之前,会议召开时间为当晚20时至20时30分。当晚约21时,该持有人会议通知在中国债券信息网上进行了披露。市场人士认为,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》,关于持有人会议召开需要提前10个交易日发布公告,上述操作显然不符合这一要求,因此该会议通知并未在上交所网站披露。

  据记者获取的一份电话会现场实录显示,多名投资者在电话会议中质疑会议召开的合法性,并表达不满情绪,甚至还有提议增加议案要求海航破产。在此次会议中,作为主承销商的安信证券回答了多数问题,但因有时未正面回答投资者质疑而陷入沉默。会议结束后,投资者在电话中骂声四起,甚至建议集体投反对票。

  4月15日,海航集团微信公众号发布《致歉信》,对当日到期的“13海航债”展期相关事宜致歉。

  致歉信中称,直至4月14日,公司一直与主要投资人协商展期事宜,并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多,会议通知和准备工作存在一定不足,使得会议程序较为仓促。

  海航集团在致歉信中解释协商展期的原因为,因新冠肺炎疫情叠加影响,集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响,虽然多措并举全力推进复工复产,但短期内经营难以恢复到去年同期水平,现金流压力巨大。为妥善应对疫情影响,维持企业可持续经营,拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商,对到期本息进行延期一年兑付,具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。

  在致歉信最后,海航集团方面表示,在债权人会议投票完成后,公司将如实披露相关信息。以后,将吸取此次经验,更加公开透明的披露相关信息,保障投资人合法权益。

  眼下,海航正在推进风险处置。

  据海航集团2月29日消息,应海航集团请求,近日,海南省政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进海航集团风险处置工作。联合工作组组长由海南省发展控股有限公司董事长顾刚担任,常务副组长由海南洋浦经济开发区管理委员会主任任清华担任,副组长分别由中国民用航空中南地区管理局副局长李双臣、国家开发银行信贷管理局副局长程功担任。

  另据海航集团公告,根据工作需要,经2月28日集团股东会、2月29日集团董事会审议通过,改选了部分董事。改选后的董事七名:陈峰、顾刚、李先华、谭向东、任清华、陈晓峰、何家福。选举陈峰担任董事长、顾刚担任执行董事长、李先华担任副董事长。同时,董事会决定分别聘任谭向东担任公司CEO、任清华担任公司联席CEO。

  海航集团还称,自2017年末爆发流动性风险以来,在各方支持下,海航集团积极开展“自救”,但未能彻底化解风险。受2020年初“新冠肺炎”疫情叠加影响,流动性风险有加剧趋势。


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